本刊記者 謝瑋 侯雋
本刊記者 謝瑋I攝
近期，美國(guó)肆意揮舞“關(guān)稅大棒”，企圖通過(guò)關(guān)稅手段重組全球供應(yīng)鏈、化解美國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)頑疾，這給全球貿(mào)易格局帶來(lái)了巨大沖擊。
中國(guó)供應(yīng)鏈處于關(guān)鍵考驗(yàn)之中。
面對(duì)挑戰(zhàn)，中國(guó)供應(yīng)鏈如何破局？其深厚底蘊(yùn)能否抵御沖擊，未來(lái)又該如何發(fā)展？帶著這些疑問(wèn)，本刊記者專訪了《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》《大出海》的作者、上海交大中國(guó)質(zhì)量院客座研究員林雪萍。
中國(guó)供應(yīng)鏈的韌性密碼
當(dāng)美國(guó)對(duì)華關(guān)稅壁壘層層加碼時(shí)，2024年，我國(guó)外貿(mào)卻創(chuàng)下1萬(wàn)億美元順差的歷史性紀(jì)錄。今年一季度，我國(guó)進(jìn)出口規(guī)模更創(chuàng)歷史同期新高，連續(xù)8個(gè)季度超10萬(wàn)億元。
在林雪萍看來(lái)，這背后折射出的不是簡(jiǎn)單的成本優(yōu)勢(shì)，而是一個(gè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年沉淀形成的超級(jí)供應(yīng)鏈樞紐。
“中國(guó)供應(yīng)鏈的真正優(yōu)勢(shì)，在于地面之下看不見(jiàn)的根系纏繞?！绷盅┢急硎?，一方面，中國(guó)作為全球的超級(jí)供應(yīng)鏈樞紐，制造實(shí)力遠(yuǎn)非“世界工廠”這一簡(jiǎn)單概念可概括。眾多工廠形成了高效的連接網(wǎng)絡(luò)，貨物吞吐效率極高，產(chǎn)生了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，在電子信息產(chǎn)業(yè)集中的珠三角地區(qū)，眾多零部件工廠與組裝廠之間緊密協(xié)作，從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品組裝再到成品運(yùn)輸，形成了完整且高效的供應(yīng)鏈條，能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。
另一方面，中國(guó)擁有齊全的產(chǎn)業(yè)門(mén)類，涵蓋41個(gè)大類、666個(gè)小類。提及眾多小類時(shí)，人們腦海中浮現(xiàn)的可能是一棵棵獨(dú)立的“大樹(shù)”。但其實(shí)，中國(guó)制造業(yè)像有著發(fā)達(dá)根系的森林一樣，充滿活力，展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈“根系纏繞”的生態(tài)韌性。
不同行業(yè)的技術(shù)、資源相互融合，催生出新的產(chǎn)業(yè)和機(jī)遇，如同樹(shù)木的繁茂根系在地下交織，孕育出地面上的新枝。行業(yè)之間的“交叉授粉”現(xiàn)象是一大亮點(diǎn)。
以半導(dǎo)體、光伏和LED燈產(chǎn)業(yè)為例，它們都涉及刻蝕等底層技術(shù)，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的繁榮能夠?yàn)槠渌a(chǎn)業(yè)提供支撐。當(dāng)LED燈產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展時(shí)，其在技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、市場(chǎng)拓展等方面取得的成果，會(huì)在一定程度上為光伏等其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供助力。
林雪萍舉例稱，為聯(lián)想代工的電子制造基地合肥聯(lián)寶工廠，通過(guò)培養(yǎng)大量模具工程師，為后續(xù)入駐的比亞迪等車(chē)企提供了人才儲(chǔ)備；歌爾聲學(xué)在高保真耳機(jī)供應(yīng)鏈能力的溢出，融合科大訊飛在語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)，就會(huì)對(duì)傳統(tǒng)歐洲品牌所統(tǒng)治的助聽(tīng)器市場(chǎng)形成沖擊。供應(yīng)鏈所蘊(yùn)含的紅利并非簡(jiǎn)單的疊加關(guān)系，而是在產(chǎn)業(yè)底層深度融合、協(xié)同發(fā)展，呈現(xiàn)出交叉纏繞、不斷嫁接創(chuàng)新并持續(xù)產(chǎn)生新突破的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)生遠(yuǎn)超預(yù)期的“乘法效應(yīng)”。
濫施關(guān)稅難遂“制造業(yè)回流”之愿
“美國(guó)對(duì)全世界濫施關(guān)稅的本質(zhì)，是試圖用關(guān)稅收入填補(bǔ)財(cái)政赤字，并推動(dòng)制造業(yè)回流?！绷盅┢颊f(shuō)，但這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起來(lái)困難重重。
他舉例稱，近年來(lái)，美國(guó)政府高度重視造船業(yè)，出臺(tái)18條措施促進(jìn)美國(guó)造船業(yè)復(fù)興，甚至專門(mén)成立造船辦公室，針對(duì)中國(guó)船舶設(shè)置諸多限制條件。但現(xiàn)實(shí)是，美國(guó)當(dāng)前商用造船產(chǎn)能僅占全球0.1%，而中國(guó)占比超過(guò)50%。
其實(shí)，美國(guó)造船業(yè)自上世紀(jì)50年代起急劇下滑，歷經(jīng)約70年。美國(guó)造船業(yè)的終結(jié)，首先始于日韓。到了今天，美國(guó)造船業(yè)已經(jīng)歷經(jīng)“兩代人斷層”，焊工等技能人才極度缺失。這絕非短期關(guān)稅保護(hù)所能逆轉(zhuǎn)。
“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)亦是如此?！绷盅┢冀榻B說(shuō)，美國(guó)底特律汽車(chē)總裝工人時(shí)薪達(dá)35美元，而墨西哥僅4.5美元。人力成本差距懸殊，使得美國(guó)汽車(chē)制造業(yè)回遷面臨高昂成本。由此可見(jiàn)，美國(guó)試圖通過(guò)關(guān)稅讓制造業(yè)回流的目標(biāo)，現(xiàn)實(shí)很難達(dá)成。
其實(shí)，美國(guó)對(duì)于關(guān)稅的設(shè)計(jì)，有著超越“逆差”的更高要求。比如，越南試圖與美國(guó)談判，但美國(guó)試圖通過(guò)關(guān)稅手段推動(dòng)其他國(guó)家改變國(guó)內(nèi)政策，如要求越南取消增值稅（VAT）等。
“美國(guó)濫施關(guān)稅的真實(shí)影響在于加速‘關(guān)稅瀑布差’的形成?！绷盅┢颊J(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)對(duì)美出口商品面臨較高關(guān)稅。在此形勢(shì)下，不同地理空間會(huì)形成“關(guān)稅瀑布差”。因此，中國(guó)企業(yè)需在全球范圍內(nèi)進(jìn)行空間布局，以有效應(yīng)對(duì)不同地區(qū)的關(guān)稅政策。
他提醒，需要注意的是，重視關(guān)稅調(diào)節(jié)的并非只有美國(guó)。4月2日，美國(guó)宣布自5月2日起取消對(duì)中國(guó)小額包裹免稅政策。歐洲也有類似意圖，南非更是從2024年夏天起對(duì)外來(lái)電商服裝零售商征收45%的進(jìn)口關(guān)稅和15%增值稅。各國(guó)都在通過(guò)關(guān)稅手段應(yīng)對(duì)貿(mào)易逆差問(wèn)題。在此情形下，中國(guó)外貿(mào)企業(yè)僅依靠在本土生產(chǎn)并出口的模式已難以適應(yīng)新的形勢(shì)。以南非為例，其希望中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，以此促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
“從這個(gè)意義上看，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)順應(yīng)趨勢(shì)，在不同國(guó)家和地區(qū)合理布局產(chǎn)能?！钡盅┢颊J(rèn)為，這些海外工廠的形態(tài)可能與當(dāng)前中國(guó)工廠存在差異，很難出現(xiàn)類似中國(guó)這樣的“超級(jí)工廠”。
全球關(guān)稅博弈下謀新局
面對(duì)美國(guó)單邊加征關(guān)稅的沖擊，中國(guó)企業(yè)展現(xiàn)出非凡的韌性與智慧。
“其實(shí)，在關(guān)稅引發(fā)的全球產(chǎn)業(yè)流動(dòng)浪潮中，每一家企業(yè)都是最好的‘成本精算師’，在全球地理空間中審慎權(quán)衡、精打細(xì)算、謀篇布局?！绷盅┢颊f(shuō)。
他舉例說(shuō)，如在越南生產(chǎn)割草機(jī)出口美國(guó)，為滿足美國(guó)關(guān)于原產(chǎn)地的相關(guān)規(guī)定，要保證在當(dāng)?shù)氐脑黾又翟?0%（涵蓋以越南盾支付的工資、采購(gòu)等各項(xiàng)費(fèi)用）以上。為此，企業(yè)得精準(zhǔn)核算成本，包括軸或電機(jī)等零部件究竟是在中國(guó)生產(chǎn)后運(yùn)至越南，還是直接在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)更劃算。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，這種布局智慧更為精妙。
“關(guān)稅只要一出來(lái)，企業(yè)算盤(pán)打得就噼啪響?！绷盅┢颊f(shuō),比如，4月2日之前，美國(guó)宣布對(duì)墨西哥相關(guān)產(chǎn)品征稅。美墨加協(xié)議（USMCA）關(guān)稅變動(dòng)，讓全球跨國(guó)公司覺(jué)得墨西哥投資環(huán)境不確定性增加。三星隨即決定，將其在墨西哥1/3的電視機(jī)產(chǎn)能轉(zhuǎn)至越南。但4月2日之后，越南也被美國(guó)加征高額關(guān)稅，三星很快作出新的評(píng)估，放緩在越南擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)行部分產(chǎn)能的回遷。
林雪萍直言，許多企業(yè)海外設(shè)廠只為一張消費(fèi)者或許并不在意的標(biāo)簽，也就是原產(chǎn)地證明。整體而言，中國(guó)企業(yè)不得不多方建立工廠。企業(yè)會(huì)基于成本效益原則，快速重新規(guī)劃生產(chǎn)布局。在這種情況下，多工廠配置將會(huì)成為優(yōu)勢(shì)，能夠在搖擺的關(guān)稅政策中始終保持產(chǎn)能彈性。
主動(dòng)突圍，供應(yīng)鏈的全球化再造
美國(guó)關(guān)稅政策調(diào)整正成為全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要變量，中國(guó)制造業(yè)則以動(dòng)態(tài)調(diào)整韌性突圍。
林雪萍說(shuō)，事實(shí)上自2018年起，美國(guó)推行的關(guān)稅政策就已產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，促使中國(guó)工廠在全球范圍加速布局。
他舉例稱，2018年美國(guó)對(duì)華加征輪胎關(guān)稅后，中國(guó)輪胎企業(yè)為突破貿(mào)易壁壘，紛紛前往泰國(guó)投資建廠。泰國(guó)借此契機(jī)，迅速發(fā)展成為全球第二大輪胎生產(chǎn)地。2020年，美國(guó)又將關(guān)稅大棒揮向泰國(guó)輪胎，中國(guó)輪胎企業(yè)則又將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南，帶動(dòng)后者朝全球第二大輪胎生產(chǎn)地邁進(jìn)。
吸塵器產(chǎn)業(yè)亦是如此。2019年前，越南在吸塵器生產(chǎn)領(lǐng)域尚屬空白。隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)吸塵器加征關(guān)稅，中國(guó)吸塵器代工廠率先遷至越南同奈省。隨后，相關(guān)的電機(jī)、電池等配套產(chǎn)業(yè)相繼跟進(jìn)，為當(dāng)?shù)貛チ宋鼔m器生產(chǎn)的基礎(chǔ)力量。
在他看來(lái)，國(guó)際貿(mào)易格局變化確實(shí)引發(fā)了產(chǎn)業(yè)的跨國(guó)轉(zhuǎn)移，但產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整并非簡(jiǎn)單的地理遷移，而是產(chǎn)業(yè)特性與要素稟賦的精準(zhǔn)匹配，比如吸塵器、冰箱等高度模塊化產(chǎn)業(yè)響應(yīng)速度快，港機(jī)、造船等重資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)則受制于人力與資源約束。
在應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易環(huán)境變化中，中國(guó)制造業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性。
林雪萍表示，自2018年以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，以提高產(chǎn)品附加值，降低關(guān)稅對(duì)利潤(rùn)的影響。其實(shí)，新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏等新三樣的迭代速度非常快。在光伏產(chǎn)業(yè)，從尚德、英利到隆基、通威，龍頭企業(yè)更迭背后是更快的技術(shù)迭代，設(shè)備和技術(shù)每一年半左右就會(huì)升級(jí)一次。
“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)能在技術(shù)變革中持續(xù)領(lǐng)跑，正是依托于設(shè)備商、材料商、工程師組成的這種高速‘化學(xué)反應(yīng)’，在其他區(qū)域難以復(fù)現(xiàn)?！彼f(shuō)。
不少企業(yè)積極開(kāi)拓新市場(chǎng)。
“出口企業(yè)在海外已開(kāi)拓出一定市場(chǎng)?！绷盅┢冀榻B說(shuō)，東南亞、非洲等市場(chǎng)展現(xiàn)出巨大潛力。過(guò)去，非洲許多商品依賴從義烏采購(gòu)，但現(xiàn)在情況已發(fā)生顯著變化。尼日利亞的萊基工業(yè)園區(qū)有不少中國(guó)工廠入駐，其產(chǎn)品直接供應(yīng)本地市場(chǎng)，減少了對(duì)單一市場(chǎng)的依賴。再如河北華通電纜在坦桑尼亞設(shè)廠，憑借自身優(yōu)勢(shì)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)了良好發(fā)展。
他提醒，出口企業(yè)不應(yīng)因單一市場(chǎng)的貿(mào)易限制就匆忙轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。海外市場(chǎng)廣闊，存在眾多機(jī)遇等待挖掘。
工人在車(chē)間內(nèi)趕制半導(dǎo)體包裝材料 視覺(jué)中國(guó)
供應(yīng)鏈能力需要更新版本
美國(guó)濫施關(guān)稅雖然給中國(guó)供應(yīng)鏈帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但也為中國(guó)供應(yīng)鏈的升級(jí)和全球布局提供了契機(jī)。
“在全球化2.0時(shí)代，供應(yīng)鏈能力需要更新版本的故事?！痹诹盅┢伎磥?lái)，其表現(xiàn)在一是海外布局，二是海內(nèi)外協(xié)同。
“首先要意識(shí)到，‘中國(guó)制造、海外出口’的模式在新的國(guó)際形勢(shì)下正面臨變革。原產(chǎn)地證明會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。馬來(lái)西亞從5月份開(kāi)始將原產(chǎn)地證明收回到政府部門(mén)手里，就是在加強(qiáng)對(duì)本地工廠的投入。而通往美國(guó)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，將會(huì)越來(lái)越難?！绷盅┢颊f(shuō)，站在歷史維度審視這次關(guān)稅沖擊，中國(guó)制造的真正考驗(yàn)或許在于，能否將40余年積累的供應(yīng)鏈生態(tài)，轉(zhuǎn)化為全球化布局的能力。
在他看來(lái)，海爾的案例可謂典范。海爾在越南設(shè)立工廠，并非著眼于美國(guó)市場(chǎng)，而是緊密貼合越南本地需求。針對(duì)越南當(dāng)?shù)厮畨旱偷奶攸c(diǎn)，海爾為洗衣機(jī)等產(chǎn)品加裝了增壓閥，這使其在與三星、LG的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。而上游供應(yīng)商，則不遺余力地推動(dòng)中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐谋就粱?，還將浙江甬金的不銹鋼供應(yīng)鏈成功嵌入其中。
這充分表明，中國(guó)企業(yè)完全可以在全球供應(yīng)鏈重新洗牌的進(jìn)程中，積極融入海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)供應(yīng)鏈與全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。
“其實(shí)中國(guó)企業(yè)‘出?！⒉皇呛?jiǎn)單的規(guī)避成本，而是真正獲取價(jià)值，實(shí)現(xiàn)一次中期全球化的過(guò)程?！绷盅┢颊f(shuō)，“你會(huì)發(fā)現(xiàn)，周?chē)谋就疗髽I(yè)逐漸成長(zhǎng)為一個(gè)跨國(guó)企業(yè)，比如，泡泡瑪特2024年130億元的營(yíng)收中，有40%已經(jīng)來(lái)自海外了?！?/p>
此外，林雪萍特別提醒關(guān)注“民生供應(yīng)鏈”的戰(zhàn)略價(jià)值。他說(shuō)，近年來(lái)，我們將大量的目光和精力投向了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)對(duì)于提升國(guó)家科技競(jìng)爭(zhēng)力、突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸、為國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全筑牢根基意義非凡。但在大力發(fā)展供應(yīng)鏈攻堅(jiān)、突破“卡脖子”技術(shù)的同時(shí)，絕不能忽視民生供應(yīng)鏈的發(fā)展。
“紡織服裝等民生供應(yīng)鏈雖不涉及尖端科技，卻是培育中產(chǎn)階級(jí)、穩(wěn)定社會(huì)消費(fèi)的基石?！绷盅┢冀榻B，以安踏和臺(tái)積電為例，2024年包括始祖鳥(niǎo)在內(nèi)的安踏整體營(yíng)收約1000億元，臺(tái)積電營(yíng)收約5000億元，二者的員工數(shù)量均約7萬(wàn)人。從這一點(diǎn)看，安踏的就業(yè)拉動(dòng)效率遠(yuǎn)超臺(tái)積電，用1/5的營(yíng)收創(chuàng)造了同樣的就業(yè)。紡織服裝企業(yè)看似屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但在材料研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、智能制造等方面同樣蘊(yùn)含創(chuàng)新能量。
“我們要避免對(duì)行業(yè)的刻板認(rèn)知，每個(gè)行業(yè)都有其價(jià)值，沒(méi)有一個(gè)行業(yè)應(yīng)當(dāng)被輕易放棄。”林雪萍說(shuō)。
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